Podpisano umowę wsparcia!
w związku z realizacją Lotniskowego Programu Inwestycyjnego o wartości 400 mln zł.
„Umowa Wsparcia jest to zobowiązanie do podnoszenia kapitału zakładowego Spółki w przypadku braku wykupu obligacji przez Emitenta dotyczące wyłącznie Transzy I (tj. 160 mln PLN) – tłumaczył podczas prezentacji Tomasz Kloskowski, Prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – „oznacza to, że w przypadku braku środków na wykup obligacji przez Spółkę (co według nawet najbardziej pesymistycznych prognoz sporządzonych przez szereg instytucji niezależnych jest mało prawdopodobne), wspólnicy Województwo Pomorskie i Gmina Miasta Gdańska obejmą nowe udziały w Spółce, a środki finansowe wynikające z niniejszego zostaną przeznaczone na wykup obligacji. Dzięki tej umowie możemy pozyskać od komercyjnego banku środki potrzebne nam do realizacji programu inwestycyjnego i ostatecznie zamknąć finansowanie”.
„Cały proces pozyskania finansowania trwał 2 lata, brało w nim udział 18 finansowych instytucji, przeżyliśmy w tym czasie światowy kryzys finansowy, kryzys Lotniczy, a także wybuch wulkanu. Byliśmy także świadkami likwidacji 2 polskich przedstawicielstw banków zaproszonych do negocjacji”– wyliczał Prezes Tomasz Kloskowski.
„W całym procesie doradzały nam 3 firmy z tzw. „wielkiej czwórki” (KPMG, Deloitte, PriceWaterhauseCoopers), a uzyskaliśmy na ten projekt pozytywne decyzje kredytowe 4 banków (Pekao SA, Nordea, EIB, NIB).
Jako ciekawostkę dodam, że tylko z jednym z banków od lipca 2008 roku do lutego 2010 roku wymieniliśmy się 213 razy materiałami związanymi z niniejszą transakcją (nie licząc konferencji telefonicznych i spotkań bezpośrednich). Materiały te wraz z załącznikami były tworzone w języku angielskim i zajmują w Spółce 2 szafy” – zakończył swoją prezentację Prezes Tomasz Kloskowski.
Umowę Wsparcia, ze strony Województwa Pomorskiego podpisał Marszałek Mieczysław Struk oraz Wicemarszałek Leszek Czarnobaj i Skarbnik Województwa Henryk Halmann.
W imieniu Gminy Miasta Gdańska swój podpis złożył Prezydent Paweł Adamowicz oraz Skarbnik Teresa Blacharska.
Jako kolejny wspólnik – P.P. Porty Lotnicze – podpisywał się Naczelny Dyrektor Michał Marzec oraz Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego Stanisław Kuna.
Ze strony Gminy Miasta Gdyni podpisał się Wiceprezydent Marek Stępa oraz Skarbnik Krzysztof Szałucki.
W imieniu Gminy Miasta Sopotu, podpisał się Wiceprezydent Bartosz Piotrusiewicz oraz Skarbnik Mirosław Gorlicki.
Każdy ze wspólników, Nordea oraz Port Lotniczy po podpisaniu umowy otrzymali „czerwony telefon alarmowy”, który był „symbolem” tych negocjacji. „TELEFON ALARMOWY. W razie braku wykupu obligacji przez Emitenta DZWOŃ!!!” – informowała tabliczka na pamiątkowym telefonie.
* * *
Emisja Obligacji umożliwi Portowi Lotniczemu Gdańsk im. Lecha Walęsy pozyskanie w sumie 195 milionów złotych.
Ze środków Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Spółka pozyska 170 milionów złotych.
Kolejne 55 milionów uzyskane zostało z podwyższenia kapitału przez wspólników oraz 31 milionów zw środków własnych Przedsiębiorstwa.
Pozyskane środki pozwolą na sfinansowanie trwającego programu inwestycyjnego o łącznej wartości 396 milionów złotych.
* * *
